Братец медвежонок

Первобытное общество, в котором живут три братья, главные герои фильма, имеет свои правила и законы. В нем каждый его член по достижению определенного возраста участвует в таинственной церемонии, на которой узнает о своем предназначение в жизни. Происходит это с участием шамана, который награждает каждого соплеменника определенным тотемом, указывающим на качество, которое нужно развивать. Так однажды Ситке, старший из братьев, получает тотем орла, как символа отваги и духовной силы. Средний брат Денахи получает тотем волка, символ свободы и бесстрашия. Младшему же брату Кенаю достается тотем медведя, символ добродушия и любви.

Получив свой личный тотем, Кенай остается недовольным, ведь он считает, что чувства, которые символизирует он, не присущи настоящему мужчине. От этого он очень расстраивается и считает, что в дальнейшей жизни его поджидают неудачи и несчастья. Однажды медведица становится причиной гибели его брата и Кенай убивает ее, чем вызывает страшный гнев Великого Духа. Дух превращает его в медведя, которого оставшийся в живых третий брат принимает за виновника смерти среднего брата. Теперь он охотится за Кенаем, который взял под свою опеку маленького медвежонка Кода.